M&A仲介会社から、会社の売却を提案された。
しかし、この条件で売却することが本当に適切なのか判断できない。
第三者承継では、売却価格だけでなく、取引条件、税負担、従業員や取引先への影響、売却後の条件などを合わせて確認する必要があります。
当事務所では、提示された条件を確認し、必要に応じて親族内承継・従業員承継とも比較したうえで、M&Aを選ぶかどうかから検討します。
こんな状態が続いていませんか
- M&A仲介会社から連絡が来たが、応じるべきか判断できない。
- 提示された価格や条件が妥当なのかわからない。
- M&Aを選ぶか、親族・従業員への承継を続けて検討するか迷っている。
- 価格だけでなく、従業員や取引先について守りたい条件がある。
- 仲介会社とは別に、売主側から条件を確認する専門家がほしい。
売却を決めてから相談する必要はありません。
M&Aを進めるかどうかを判断する段階から対応します。
当事務所が行うこと
企業価値と提示条件を確認する
財務内容や事業の状況を確認し、企業価値を検討するうえでの前提を明確にします。
すでに買手候補や仲介会社から条件が提示されている場合は、その内容も確認します。
譲れる条件・譲れない条件を明確にする
価格だけでなく、従業員の処遇、取引先との関係、社名、現社長の関与など、売却後に重視する条件を確認します。
条件交渉を売主側から確認する
基本合意、価格、表明保証など、交渉過程で判断が必要になる事項について、売主側の立場から検討します。
DD・クロージングに対応する
買手側のDDに向けた資料準備や質問対応を行い、条件変更の可能性を確認しながら最終契約・クロージングへ進めます。
お渡しする資料の例
- 企業価値・提示条件の検討資料
- 譲れる条件・譲れない条件の整理
- 条件交渉の論点整理
- DD対応資料・確認事項一覧
- M&A実行までのスケジュール
単に「売れるかどうか」ではなく、なぜその条件で進めるのか、またはなぜ進めないのかを社長自身が判断できる材料としてまとめます。
すでにM&A仲介会社との話が進んでいる場合の条件確認など、範囲を限定したご相談にも対応しています。
仲介会社とは役割が異なります
M&A仲介会社は、売手と買手の間に立って成約を進めることが主な役割です。
当事務所は、売主側の立場から条件を確認し、社長の判断を支えることを役割としています。
そのため、M&Aを前提とせず、親族への承継・従業員への承継と比較した結果、「今回は売らない」という判断も選択肢になります。
※特定のM&A仲介会社の優劣を示すものではなく、役割の違いを示しています。
M&Aを進めるかどうかから確認します
「会社を売る」と決めてから相談する必要はありません。
初回相談では、現在の承継状況、仲介会社等から受けている提案、提示条件などを伺い、何を確認してから判断すべきかを整理します。
すでに仲介会社との話が進んでいる場合もご相談いただけます。
現在の顧問税理士や取引金融機関を変更する必要はありません。必要に応じて、それぞれの専門家と連携して進めます。
初回相談60分｜無料｜代表が直接対応｜秘密厳守｜オンライン可
