社長×後継者の「認識の違い」を、10問で見える化
承継チェックシート｜10問・3分（無料Excel）

事業承継が進まない原因は、「知識不足」よりも
社長と後継者の “前提（見ているリスク・優先順位）の違い” であることが多いです。

社長と後継者が、同じ10問（はい／いいえ）に答えるだけで、
①認識の違い　②要対応（優先して手当てすべき論点）
が自動で一覧化され、次に話す順序が明確になります。

まず該当するか、30秒で確認してください（よくある状態）

• 承継の話を出すと、毎回うやむやになる
• 「いつ・何を決めるか」が決まらず、時間だけが過ぎる
• 自社株・納税資金・個人保証・権限移譲など、論点が多く手を付けられない
• 親族株主が関わるが、説明の材料がなく合意形成が進まない
• 後継者として引き受ける条件（権限・責任・保証）が曖昧で、腹落ちしない

よくある「認識の違い」の例（社長⇔後継者）

• ［社長］まだ先でよい　⇔　［後継者］いつ決まるのか分からない
• ［社長］株や税は何とかなる　⇔　［後継者］納税資金と保証が不安
• ［社長］後継者に任せる　⇔　［後継者］権限と役割が曖昧で動けない
• ［社長］自社株は社長が決める　⇔　［後継者］議決権を持てず経営しにくい

「違い」が見えると、感情論ではなく “論点” で会話できます。
最初に、話し合いの起点を作ってください。

3分で得られる成果（このExcelがすること）

• 社長／後継者の回答を並べて、認識の違いが一目で分かる
• 「いいえ」の項目が “要対応” として自動集計される
• 要対応が観点別に並び、次に話す順序が決まる

※入力は「はい／いいえ」だけ。計算・集計は自動です。

内容物（届くもの）

• 承継前チェックシート（10問・3分）
• 自動集計シート（要対応数／認識の違い数／観点別内訳）

使い方（推奨：社長・後継者で別々に回答）

1. 社長と後継者が、別々に回答（はい／いいえ）
2. 結果を並べて、「違い」と「要対応」を確認
3. 要対応の多い観点から、次回の話し合いテーマを決める

※社長の協力が難しい場合：後継者だけ先に回答して問題ありません。
　“要対応の一覧” があると、話を切り出しやすくなります。

受け取り方（所要：入力1分＋承認1クリック）

1. フォーム送信（自動返信が届きます）
2. 確認メールを承認（ダブルオプトイン：1クリック）
3. パスワード受領後、DLページからExcelをダウンロード

※メールが見当たらない場合：迷惑メールフォルダ／受信設定（@benchmarkemail等）をご確認ください。

こんな方に向いています（対象）

• 中小企業のオーナー社長、後継者（候補）
• 承継の話はしたいが、噛み合わない／進まない
• 「何から話すべきか」を短時間で整理したい
• 親族株主が関わり、説明と合意形成の材料が必要

※本シートは「社長・後継者向け」です。支援者（士業・金融機関・コンサル等）の方は、専用フォームをご利用ください（連携相談フォーム）

この10問に絞った理由

事業承継の初動で詰まりやすい論点は、一定の型があります。
公認会計士・税理士・中小企業診断士としての実務の中で、「最初の話し合いが前へ進む」ために必要な論点だけを10問に凝縮しました。

利用条件（重要：共有できる範囲／共有してはいけないもの）

• 共有できる範囲：対象法人の内部関係者（役員・従業員・後継者候補）および、承継検討に実質的に関与する親族（対象法人の指示・管理のもとで参加する者）
• 共有してはいけないもの：Excelファイルの第三者転送／再配布、DLページURL・パスワード等の共有
• 本シートは一般的な整理ツールです（個別の結論は専門家にご確認ください）
• 詳細は「利用規約」「免責事項」をご確認ください。

よくある質問