事務所では、中小企業のオーナー社長・後継者の「誰に、どう継がせるか」を、財務・税務・経営の観点から整理し、実行まで伴走します。
既存の顧問税理士・顧問弁護士・金融機関の皆さまと役割分担し、守秘義務と中立を前提に「意思決定が進む状態」をつくります。
こんなときにご相談ください
- 株価が高く、対策の順番がわからない
- 後継者はいるのに、社内で話がまとまらず前に進まない
- 親族調整・少数株主・議決権などの論点が絡み前に進めにくい
- 相続税（納税資金）や資金繰りが不安で、承継の設計が止まっている
- 顧問税理士は申告中心で、事業承継の設計まで手が回らない（得意分野が違う）
当事務所が担う役割
- 相談内容を整理し、「何を・どの順番で・何が必要か」を明確にします
- 株価・税金・資金繰り・後継者の課題をまとめて整理し、前提のズレをなくします
- 顧問の先生や金融機関の役割を尊重しながら、社内の意思決定を前に進めます
連携の前提（中立・守秘）
- 特定の商品販売（保険・金融商品・M&A仲介等）を目的としません
- 守秘義務を前提に、必要な範囲で情報を取り扱います
- 既存の顧問の先生や金融機関と競合せず、専門領域の分担を基本とします
- 紹介料・リベート等の金銭授受は行いません
進め方
Step1：支援者向け 15分の適合確認（オンライン／電話）
ご相談の概要を伺い、当事務所が入るべきか、顧問の先生だけで完結できるか、他士業連携が必要かを短時間で整理します。
※守秘に配慮し、差し支えない範囲で状況をお聞かせください。
Step2：初回ヒアリング（内容に応じてご案内※）
関係者や状況を伺い、何を・どの順番で・何を準備すべきかを整理します。
面談後に、次に取る行動（段取り）が決まる形にします。
※内容によりお見積りをご案内します
Step3：実行支援（伴走）
株価・税金（納税資金）・資金繰り・後継者の課題をまとめて扱い、関係者の合意形成と実行を前に進めます。
顧問の先生／金融機関の立場を尊重し、役割分担のもとで進めます。