当事務所では、中小企業のオーナー社長・後継者の「誰に、どう継がせるか」を、財務・税務・経営の観点から整理し、実行まで伴走します。
既存の顧問税理士・顧問弁護士・金融機関の皆さまと役割分担し、守秘義務と中立を前提に「意思決定が進む状態」をつくります。
（運営：TMC株式会社｜種山公認会計士・税理士事務所）
こんなときにご相談ください
- 株価が高く、対策の優先順位や実行順序が定まらない
- 後継者はいるが、社内で論点が拡散し、合意形成が進みにくい
- 親族調整・少数株主・議決権などが絡み、整理が難しい
- 相続税（納税資金）や資金繰りが不安で、承継設計が止まっている
- 顧問税理士は申告・税務顧問が中心で、承継の設計まで検討時間を確保しにくい（得意領域が異なる）
当事務所が担う役割
- 相談内容を整理し、「何を・どの順番で・何が必要か」を明確にします
- 株価・税金・資金繰り・後継者課題を一体で整理し、前提の不整合を抑えます
- 顧問の先生や金融機関の役割を尊重しながら、社内の意思決定を前に進めます
主な成果物
※案件により取捨選択します。
- 意思決定サマリー（確定事項／保留事項、論点一覧）
- 比較表（選択肢・論点・前提・メリット／留意点を同一形式で整理）
- 実行ロードマップ（実行順序／期限／役割分担の整理）
連携の前提（中立・守秘）
- 特定の商品販売（保険・金融商品・M&A仲介等）を目的としません
- 守秘義務を前提に、必要な範囲で情報を取り扱います
- 既存の顧問の先生や金融機関と競合せず、専門領域の分担を基本とします
- 原則として、紹介料・リベート等の金銭授受は行いません
進め方
Step1：支援者向け 15分の適合確認（オンライン／電話）
ご相談の概要を伺い、当事務所が入るべきか、顧問の先生だけで完結できるか、他士業連携が必要かを短時間で整理します。
※守秘に配慮し、差し支えない範囲で状況をお聞かせください。
Step2：初回ヒアリング（内容に応じてご案内※）
関係者や状況を伺い、何を・どの順番で・何を準備すべきかを整理します。
面談後に、次に取る行動（実行順序／期限／役割分担）が明確になる形にします。
※内容によりお見積りをご案内します
Step3：実行支援（伴走）
株価・税金（納税資金）・資金繰り・後継者の課題を一体で扱い、関係者の合意形成と実行を前に進めます。
顧問の先生／金融機関の立場を尊重し、役割分担のもとで進めます。