「何から手をつければいいかわからない」を10問で解消する

事業承継の論点は、株式・税金・資金繰り・後継者・親族と多岐にわたります。 専門家に相談する前に、まず自社にとって何が論点で、どこから着手すべきかを 把握しておきたい──そのためのセルフチェックツールです。

10問に「はい／いいえ」で答えるだけで、 対応すべき論点と優先順位が自動で一覧化されます。

後継者未定でも使えます。社長の単独回答で完結します。

こんな状態なら、まずこのチェックシートから

• 承継が必要なのはわかっているが、何から手をつければいいかわからない
• 税理士・銀行・仲介にそれぞれ聞いているが、全体像が見えない
• 「やった方がいい」と言われるが、自社にとっての優先順位が判断できない
• 家族にも社内にも切り出しにくく、一人で抱えたまま時間が経っている
• 「まだ早い」と思っていたが、気づけば60歳を過ぎていた

10問のチェックで、漠然とした不安が「対応すべき論点の一覧」に変わります。

3分で得られること

1. 対応すべき論点の可視化
   「いいえ」の項目が「要対応」として自動集計されます。株式・税金・資金繰り・後継者体制・親族調整のどこに課題があるかが一目でわかります。
2. 着手の優先順位
   要対応の項目が観点別に並ぶため、「次に何をすべきか」の順序が明確になります。専門家に相談する際にも、この一覧があれば話が早く進みます。
3. 社長と後継者の認識の違い（2人で使う場合）
   社長と後継者がそれぞれ同じ10問に答えると、認識の違いが自動で表示されます。「社長はまだ先と思っている。後継者はいつ決まるのかわからない」──こうした前提のずれが、感情論ではなく論点として見える化されます。

※社長の単独回答でも十分に活用できます。

よくある「認識の違い」の例（社長⇔後継者）

• ［社長］まだ先でよい　⇔　［後継者］いつ決まるのか分からない
• ［社長］株や税は何とかなる　⇔　［後継者］納税資金と保証が不安
• ［社長］後継者に任せる　⇔　［後継者］権限と役割が曖昧で動けない

「違い」が見えると、感情論ではなく「論点」で会話できます。

届くもの

• 承継前チェックシート（10問・3分）
• 自動集計シート（要対応数／認識の違い数／観点別内訳）

※入力は「はい／いいえ」だけ。計算・集計は自動です。

使い方

社長お一人の場合

1. 10問に回答（はい／いいえ）
2. 要対応の一覧を確認
3. 優先度の高い論点から、次の一手を決める

社長＋後継者で使う場合

1. 社長と後継者が、別々に回答
2. 結果を並べて、「認識の違い」と「要対応」を確認
3. 違いが出た論点から、次回の話し合いテーマを決める

※後継者だけ先に回答しても問題ありません。「要対応の一覧」があると、社長に話を切り出しやすくなります。

この10問に絞った理由

事業承継の初動で詰まりやすい論点は、一定の型があります。
公認会計士・税理士・中小企業診断士としての実務の中で、「最初の一歩が前へ進む」ために必要な論点だけを10問に凝縮しました。

受け取り方（所要：入力1分＋承認1クリック）

1. 下記フォームを送信（自動返信が届きます）
2. 確認メールを承認（ダブルオプトイン：1クリック）
3. パスワード受領後、DLページからExcelをダウンロード

※メールが届かない場合：迷惑メールフォルダをご確認ください。

よくある質問

利用条件

• 共有可能範囲：対象法人の内部関係者（役員・従業員・後継者候補）および承継検討に実質的に関与する親族
• 禁止事項：Excelファイルの第三者転送・再配布、DLページURL・パスワードの共有
• 本シートは一般的な論点整理ツールです。個別の結論は専門家にご確認ください。
• 詳細は「利用規約」「免責事項」をご確認ください。

チェックシートの次のステップ

チェック結果を見て「対応すべき論点はわかった。しかし、具体的にどう進めればいいかわからない」という場合は、個別相談で論点を貴社の状況に当てはめ、優先順位と次に確定すべき事項を明確化します。